作者：luocan
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时间：2025-12-12
01｜口扫巨头撤资中国？官方：商业模式调整
近日，丹麦口腔扫描设备及软件解决方案公司3Shape流出正在撤出中国本地团队的传闻，引发行业关注。据行业媒体报道，称目前3shape业务团队已进入解散流程，员工陆续收到补偿方案。据公开信息可查，3Shape于2017年10月落户上海临港金山园区，被视为智能制造新名片的国际口腔数字化先锋，并被临港集团誉为“牙科设备领域的苹果公司”。但有媒体称知情人士透露，位于临港的生产基地或也面临关停计划。
3shape上海工厂
有行业人士对此分析道：在华跨国牙科企业中，本地化部署服务器并不常见。然而，一旦临港工厂解散、服务器或本地化系统撤离，其用户或将面临一系列供应链、售后等业务连续性问题。
在有关媒体爆料后不久，3shape官方出场回应了该传闻。
12月4日，3shape公众号发布了《关于3Shape大中华区域战略与商业模式调整公告》，3shape在公告中表示，为适应市场发展趋势，并基于公司未来的战略规划，公司将于2025年12月起，进行本土商业模式与组织架构的调整。但公司将延续本土生产，本土维修并继续提供本土技术支持和教育培训支持，此次调整将不影响3Shape坚定长期深耕中国市场的战略方针。同时3shape表示公司部署在本土的服务器也将继续升级和优化，以确保为终端用户和商业合作伙伴提供长期稳定的支持。3shape认为本次调整的核心是商业模式战略重心的转移，未来公司将专注于全面赋能与支持其合作伙伴，并为商业合作伙伴在市场一线的业务活动提供强有力的支撑。
图源：公众号@3shape
有行业媒体从多位接近公司人士处得知，3Shape中国区部分岗位已进入协商离职流程，属组织层面调整。临港金山园区工作人员在接受媒体电话核实时确认，3Shape尚在园区正常运营。公开信息显示，截至2024年12月，3shape在全球29个国家设有办公室，中国区有152名员工。2024财年，3Shape全球营收约合人民币36.58亿元，同比增长1.0%。
综合来看，3Shape的动作本质是“战略收缩”而非“全面撤资”，其放弃的是深度本土化的直营团队模式，而非中国市场本身，与所谓“撤资”传闻存在一定偏差，是3shape基于市场环境做出的商业模式优化，也是在全球市场格局变动中对区域业务进行资源重新分配的战略调整。
02｜高技术vs 性价比
要理解3Shape此次战略调整的深层逻辑，需先回溯其发展历程及在中国市场的布局轨迹。
2000年，两位丹麦毕业生凭借对3D成像技术的热爱创立3Shape，初期业务聚焦助听器领域，2005年正式转向牙科设备研发，推出首款牙科技工所专用模型扫描仪，开启在口腔数字化领域的深耕之路。2005年，推出首款牙科技工所用的模型扫描仪和设计软件；2011年，推出核心产品TRIOS口内扫描仪，首次实现无粉口内扫描；2015年，发布速度更快、更符合人体工程学的TRIOS 3；2017年，推出全球首款无线口内扫描仪TRIOS Wireless；2022年底，发布业内最小最轻的扫描仪TRIOS 5 Wireless，获得多项行业设计大奖。
TRIOS 5 图源：3shape官网
截至2023年，TRIOS系列产品全球累计服务超3600万人次，品牌员工规模超2000人，产品覆盖100多个国家和地区，“牙科界的Apple”称号被行业广泛认可。在中国市场，3Shape曾给予高度战略重视，将中国与北美、欧洲并列为四大核心市场。2017年10月，其正式落户上海临港金山园区，建立生产基地负责设备制造与维修，为提升服务稳定性，还罕见地将海外服务器迁至内地，形成从生产到服务的完整本土化链条。
但在3shape不断扩张业务，加大研发投入以深耕中国市场的同时，国产的器械商们也在此时进入了高速发展的黄金期。2010至2020这十年间，本土器械商们在口扫领域也不断实现突破，朗视科技、美亚光电在口腔影像与口扫领域迅速扩张；时代天使在正畸领域切入口扫业务；先临三维依托强大的三维视觉与齿科扫描技术，被视为全球化步伐最快的国产3D扫描企业之一。
以当前国产口扫仪品牌中的代表性企业先临三维为例，2025年1-9月的财务数据显示，先临三维实现营业收入10.88亿元，同比增长36.29%；归属于母公司所有者的净利润2.82亿元，同比增幅高达190.91%，其中第三季度单季营收4.00亿元，同比增长45.36%，净利润1.06亿元，同比增长282.22%，增长势头显著。在市场布局上，先临三维形成境内外协同发展态势，2025年上半年尽管境内收入微降4.72%，但境外收入飙升53.55%达4.99亿元，产品出口至100多个国家，全球累计出货量超10万台。同时，企业持续加大长期投入，2025年前三季度研发费用达2.34亿元，研发费用率21.50%，并计划通过公开发行股票募集资金，用于工业3D视觉测量检测、齿科数字化种植技术等领域的研发，进一步巩固技术优势。
图源：先临三维2025年上半年报告
除了技术，作为以下层市场反馈为主导的医疗器械领域，价格也是产品在市场上能够立足的一项优势。经过多年的国内技术竞赛，现在的国产口扫已经能够替代进口产品的大部分功能，但价格仅为进口产品的1/3-2/3，因此受到大批下沉市场的门诊青睐。这种性价比优势在种植牙集采政策落地后更为凸显，集采后牙科行业进入“全面降本”时代，医疗机构对设备采购成本的敏感度显著提升，进一步加速了国产替代进程。2024年3Shape全球营收增速已放缓至1%，中国市场的份额下滑成为其全球增长乏力的重要原因之一。有网友分享到，其在2021年购买的3Shape TRIOS相关产品，价格约15万，到今年二手回收价只剩1.5万。并且在购买后第二年开始收取年费、修复正畸等功能模块仍需额外付费，使用成本高昂且保值率低，是现在进入中国市场的高端口腔医疗器械所面临的市场选择困境。
03｜持续加码中国本土化的国际巨头
在2024年的口腔倒闭潮开始后，2025年上游牙科企业同样面临挑战，下游诊所的初诊量缩水将直接影响上游器械商的销售业绩。从25年三季度开始，多家上游厂商都出现了业绩承压的现象，种植牙赛道的士卓曼、登腾均出现了在华业绩增长减缓或下滑的情况，全领域的登士柏西诺德更是出现了牙科全业务销售滑铁卢的局面。隐形正畸领域巨头隐适美，其母公司爱齐科技在三季度的营收虽然同比环比变动不大，但净利润同比下跌超50%。刚刚通过收购转型到口腔修复膜领域的海利生物，在经历收购完成的短暂辉煌后同样出现销量业绩不佳的情况，只能下调业绩预期，3亿多的收购溢价也无法收回，被迫以股抵债。
而在这样一个前景不明朗的时代下，许多国际牙科巨头都不约而同地选择了一个答案，加码中国。
自上海工厂设立以来，士卓曼就多次在财报以及公开场合表达了集团坚定投资中国的决心。2025年11月，士卓曼上海产学研中心全面投入运营，首款在上海工厂生产的种植体正式上市，标志着其在中国构建起“研发-生产-培训”的完整本土化链条。据介绍，士卓曼上海工厂作为其全球第三大种植体生产基地，严格遵循全球统一质量标准，每一枚种植体需经过30道以上复杂工序，同时集成了比瑞士本土工厂更先进的智能化设备与信息系统。该产学研中心不仅承担生产职能，还通过配备实时手术直播系统的口腔门诊部开展专业培训，并立足中国患者口腔解剖特点开展本土化研发。士卓曼集团全球CEO纪尧姆·丹尼洛特明确表示，中国市场已成为集团全球战略的核心组成部分，产学研中心是深耕中国、服务全球的重要平台。
作为旗下业务中占比最大的中国市场，登腾在本季度的在华业绩大幅度下滑后同样选择加速在华本土化转型，2025年第三季度登腾中国地区营收285亿韩元（约合人民币1.54亿元），同比下降42%，这是其自2024年第三季度以来连续第四个季度在华营收下滑。与中国市场形成对比的是，其欧洲市场营收同比增长72%，亚洲其他市场增长3%，区域业绩分化凸显出在华战略的滞后性。但登腾明确提出计划在2026年强化在华本土化战略，包括建立本地研发团队、优化供应链体系、推出更契合中国市场需求的产品等，试图通过贴近市场的调整扭转颓势。其他国际品牌也纷纷释放加码中国市场的信号，登士柏西诺德在2024年财报中强调中国市场的长期增长潜力，计划新增5个区域技术服务中心；爱齐科技则通过与本土企业合作拓展渠道，其成像系统业务2024年在华实现16%的增长，成为全球业务的重要增长引擎。
从这些企业的战略调整来看，虽然目前业绩增长受阻，但中国市场仍然是牙科巨头们眼中的香饽饽，大量的人口基数和不断增长的老年人群体标志着客观的市场规模。到这里，3shape的战略调整背后目的也相对明朗了。在国产品牌规模不断扩大的当下，3shape在中国地区的业务无可避免地受到了影响，为了降低运营成本而做出了部分组织层面调整。但中国市场的规模确实摆在这，也存在着尚未开发的潜力，3shape仍然不想放弃这张饼，所以选择了坚持本土化，但做出一定的商业模式调整。
在上游厂商环境中，国产企业将在竞争中加速技术升级，国际品牌则需重新定位在华角色，这种双向博弈最终将推动中国口腔数字化行业向更高质量的方向发展。无论是国产替代的浪潮，还是国际品牌的战略调整，核心逻辑都是市场需求的变化，只有那些能够精准把握中国医生与患者需求的企业，才能在这场变局中占据主动。
而对于下游的医疗服务提供商来说，目前的国内牙科市场正处于一个不太理想的形势，各位医生和老板们应该都有所体会。但在这种环境下，仍有不少国际品牌坚定投资并扎根中国市场，证明了中国牙科市场的规模仍然受到国际关注，未来仍有着无限的潜力。但行业现状不好同样也是不争的事实，在市场潜力解放前，同样也需要抓住患者的需求，才能争取到生存的空间。